追踪东南亚国际犯罪的国家情报院黑色行动特工赵组长(赵寅成)，循着在人力情报行动中牺牲的情报员留下的线索前往海参崴。在那里，赵组长接触了朝鲜餐厅服务员蔡善华(申世京)，并选择她作为新人力情报行动的情报员。
与此同时，为调查边境地区失踪案件而被派往海参崴的保卫省组长朴建(朴正民)发现，该案件背后牵涉朝鲜总领事黄致成(朴解浚)。
因不同目的在海参崴发生冲突的人们。加深的怀疑和不确定的真相，各自的选择通向不可挽回的道路……
