El agente de operaciones encubiertas del Servicio Nacional de Inteligencia, Jefe Jo (Zo In-sung), mientras rastrea un crimen internacional en el Sudeste Asiático, se dirige a Vladivostok siguiendo las pistas dejadas por un informante que fue sacrificado en su operación humint. Allí, el Jefe Jo contacta a Chae Seon-hwa (Shin Se-kyung), empleada de un restaurante norcoreano, y la selecciona como informante para su nueva operación humint. Mientras tanto, Park Geon (Park Jeong-min), jefe del Departamento de Seguridad del Estado enviado a Vladivostok para investigar un caso de desaparición cerca de la frontera, descubre que el Cónsul General norcoreano Hwang Chi-seong (Park Hae-joon) está involucrado detrás del incidente. Personas que colisionan en Vladivostok con diferentes propósitos. Sospechas que se profundizan y verdades inciertas, cada una de sus elecciones los conduce por un camino irreversible…